tyc34.com: 基金收评 | 异“军”突起!军工基金逆市领涨,机构却看好科技股

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原标题:基金收评 | 异“军”突起!军工基金逆市领涨,机构却看好科技股

收评君复盘日记(2019年11月6日)

又是高开低走的一天,除了国防军工、银行和钢铁板块,其他全体阵亡!

盘面回顾

开盘后收评君一打开软件就发现国防军工板块涨幅最靠前,然后就这样持续了一整天。

隔夜英国议会宣布解散,为大选做准备,国际金价大跌超1%,开盘黄金基金集体趴窝,跌幅靠前。开盘后此前大热的科技板块、农业板块集体走低,指数随之翻绿。盘中银行板块强势上涨,支撑指数。同时受益于锂电池概念升温,有色金属板块由跌转涨,不过很快冲高回落。临近午盘,钢铁板块异动拉升,但三大指数未改颓势。

午后开盘,银行横盘,其余板块均有所回落,指数同样走低。午后A股市场活跃度降低,而港股市场开始升温,恒指午后翻红,随后有所回落。

截至收盘,沪指下跌0.43%;深成指下跌0.78%;创业板指下跌0.60%,两市全天成交合计4525.72亿元,成交量小幅减少。北向资金净流入7.91亿元,连续10天保持净流入,不过流入金额在减少。

基金表现

场内基金方面,沪基指数收跌0.34%,成交273.23亿元。国防军工主题基金无疑是今日市场的一剂强心剂,军工B级(150187.SZ)涨幅最大,为1.83%,军工B(502005.SH)军工ETF(512660.SH)军工基金(512680.SH)中航军B(150222.SZ)军工龙头(512710.SH)以及国防ETF(512670.SH)等涨幅均在1%以上,国防B(150206.SZ)收涨0.56%。

国防军工板块中,中航飞机开盘后不久便一字涨停。收评君发现,11月5日,中航飞机发布了关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告,拟与航空工业飞机的部分资产进行置换。本次交易尚处于筹划阶段,预计将构成重大资产重组。

浙商证券表示,军工集团加快推进资本运作,上市公司盈利能力有望提升中航工业集团加快推进资本运作,旗下上市公司经营效率有望提升。而且,未来不仅中航工业集团内部企业,其他军工集团也将会有一系列的资产整合和资产证券化等运作。

简单来说就是,军工集团改革提质效!今日万得南北船合并指数、航母指数、军民融合以及十大军工集团指数等概念板块高温不退,加上政策上的利好,军工板块逆市领涨也就不奇怪了。

除了异军突起的军工板块,近期强势的银行板块今日也表现得十分坚挺。场内基金方面,银行B类(150268.SZ)银行B端(150250.SZ)等涨超1%,银行业B(150256.SZ)银行ETF(512800.SH)银行B(150228.SZ)银行股B(150300.SZ)银行基金(512700.SH)以及银行股基(512820.SH)等均逆市上涨。

后市展望

自9月10日中信国防军工指数创下阶段新高以来,就开始漫长的回调。现阶段公募基金关注点更多地集中在科技板块上。

天弘基金陈国光认为,科技股投资主线已确立,看好5G产业链。随着5G投入商用,我们将迈入大数据、人工智能的科技新时代,在科技强国的国策驱动下,叠加5G龙头产业链转移、国产替代等因素,科技公司盈利将得到切实的改善,科技板块将成为未来两年A股最重要的投资主线之一。

而万家基金李文宾同样看好科技板块,不过科技股目前还在等待“催化剂”出现。

科技股近期出现回调是正常现象。根据经验来看,个股出现20%左右的调整已经比较充分,而目前科技股板块相较于今年8月份的高点,普遍出现大约25%至30%的调整,无论从时间还是调整幅度上都基本到位,接下来需要等待新的“催化剂”来临。关注消费电子、半导体、新能源和医药。

科技股近期出现回调是正常现象。根据经验来看,个股出现20%左右的调整已经比较充分,而目前科技股板块相较于今年8月份的高点,普遍出现大约25%至30%的调整,无论从时间还是调整幅度上都基本到位,接下来需要等待新的“催化剂”来临。关注消费电子、半导体、新能源和医药。

(绝对值 柯清俊)

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